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展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到(dao)风(feng)险偏好的约束，我(wo)们仍维持对欧(ou)洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要(yao)利好的因素包括(kuo)：（1）周期上，与美国的(de)经济动能(neng)差有望(wang)进一步收(shou)敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来(lai)说(shuo)欧洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国(guo)），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多(duo)采取了(le)“in US for US”的模式。向前(qian)看，需要(yao)注意来自盈利(li)端的风险，一是美国(guo)和全(quan)球经(jing)济增(zeng)长(zhang)是否边际放缓，及其幅(fu)度，二是关税有(you)可能带来的成本和(he)收入(ru)端的双重压(ya)力。同(tong)时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以(yi)上的营(ying)收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减(jian)美(mei)国处方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲(zhou)市场整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的银行(xing)和国防领域，以及偏防御且也能在财政(zheng)转向中受益的(de)公用事业和电信，整(zheng)体仍(reng)然以政策驱动内需为(wei)主线。

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2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描(miao)述不作为任何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗下(xia)任何基金的持仓信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的(de)该基(ji)金(jin)风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适宜平(ping)衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文(wen)出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式的(de)表述等(deng)）均只作为参(can)考，投资人须对任何自(zi)主决(jue)定的投资行为(wei)负责。另(ling)，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅(yue)读者任何形式(shi)的投资建议，亦(yi)不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基(ji)金(jin)的业绩并(bing)不构成基金(jin)业绩表现(xian)的保证，基金投资须谨慎。