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一、区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好(hao)下行(xing)，A股顺势休整。这(zhe)背后，区(qu)域(yu)冲突可能只是脉冲式影响，短期休整(zheng)的核心，还是结构性行(xing)情已演绎至(zhi)低性(xing)价比区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市(shi)场，可(ke)适当(dang)降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🍅，有助于缓解车企“内卷”👗😻🧄💋。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🍊👡。分细分领域来看🎒🥭，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚👜🍓，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑💋、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👿🩲👜，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💌🤍，意味着积极信号，板块一度反弹🍓🥬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💌。

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