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中美初步达成贸易(yi)协(xie)议(yi)，美墨接(jie)近达成协议，欧盟关税谈判有望(wang)延期。贸(mao)易框架朝着(zhe)逐渐明朗(lang)的方向推进。然而周五以色列(lie)伊朗(lang)爆(bao)发冲突，全球资产受冲(chong)击。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧅🍑💗🧡🥕，红利底仓+小盘成长👅。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🍋🍆，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💛👠🥝，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🍌💌🥻，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💖😠、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍋🧄💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部🥔🍑🍏，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💕💟，货币宽松扩张剩余流动性👠🍍🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍓🍄🥻，截至25/5已上行至1.8%🥦🍄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠💝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥥💟💌，下同）和科创板（20%）👢🍅🥦💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🥬👚🍍🍎、芯片）🩳💖、信息化（数据库💯🥻🥬、操作系统）💛🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）💗、通信（算力服务+卫星通信）。

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总的来看，面对外部环境的变化🍓，宏观政策协同发力，各方面积极应对。5月份，国民经济运行总体平稳🍄🩰👞，高质量发展态势持续💞🍏💗，展现出较强的韧劲和活力。下阶段，国际环境不确定因素较多，国内经济长期积累的矛盾仍在显现🍆😡🍉🥑，经济回升向好的基础还需要巩固。要深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，实施好更加积极有为的宏观政策🌽🥥💔，着力做强国内大循环👗💖💌👝🥥，强化创新驱动，扎实推进高质量发展，促进经济持续健康发展。谢谢。

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1、近年来，不少保险(xian)资管公司纷纷发力第三方业(ye)务(wu)，第(di)三方业务规模稳步提升。比如，截至2024年末，泰康资产管理资产总规模超4.2万亿元，其中受托管(guan)理的第三方(fang)资产总规(gui)模超2.5万亿元(yuan)。

2、回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值，且公司营业收入低于1亿元，根据深交所相关规定，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值👢💯🥒🧡，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形💞👛🧡💋👅。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定🥒，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。