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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍏🥿😻🍓，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍍🤬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥥🥻🍇😠，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍌🎒👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🤍🍆。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍌，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🥻🍌，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🥥🥬，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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资料显示，海(hai)天味业成立于2000年，前身是1955年佛山(shan)25家古酱园(yuan)合并重组而成的“海天酱油厂”。目前，海天(tian)味业的产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋(cu)、料(liao)酒、调(diao)味汁、鸡精、鸡粉、腐乳(ru)、火锅底料等十几(ji)大系列百(bai)余品(pin)种(zhong)800多规格。2014年2月11日，海天味(wei)业在上海证券交易所挂牌上市。

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除此之外，劳动力市场仍保持强劲（例如职位(wei)空缺率延续下降）、能源价格回落、储蓄率仍(reng)有下降空间和投(tou)资的低基数效应等，也对欧洲经济形成支撑(cheng)。总结来说，虽(sui)然有(you)较大的外部不确定性(xing)，我们认(ren)为(wei)政(zheng)策支持或(huo)使(shi)得2025年(nian)下半年欧(ou)洲经济增长仍能缓慢改善。

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针对飞天茅台线下价格，多名茅台酒经销商反馈表示🥭🍏🍆，虽然各地报出的价格存在差异💖🌽，但目前2025年飞天茅台价格成交价约2100元至2200元/瓶。有外地经销商表示🥻，在互联网平台上🍈，茅台酒的展示价确实带来一定波动👅😠🍓，不过相关产品在线下价格保持稳定，“近期消费淡季叠加政策等因素影响😠💛，但是随着宴席进入旺季，以及‘中秋-国庆’消费节点等到来，茅台酒或存在一定的价格向上空间”🍊👗👛。

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2、另外🍒😡，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍆。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低🩳💋👘💌，这也可能成为扰动的来源👗🤬🥥💋👞。