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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💌🎒、贵金属价格上涨💓🥔👿；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升👿👿🥻🥦，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色🥒💯🥦、非银、电子👠👡、军工领涨🍎🍆。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓😡💋，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥔💌💖👛，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态💗。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍑💞🍑，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升👅。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续🍊🧄，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👠，而非市场预期的突破和主升😡🥻💔👿😡。

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仕佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基(ji)金主(zhu)要围绕光(guang)电(dian)子产业(ye)链上(shang)下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚(shang)科技(ji)签署框架协议，拟收购福(fu)可喜玛53%股权。

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1、从目前基本面的趋势来看🍆，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👡🤬。5月总需求增速进一步反弹💌，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🍄🥦🤍🍒。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

2、6月(yue)28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上，上海(hai)证券(quan)交易所、深圳证券交(jiao)易所和北京(jing)证券交易所相(xiang)关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话(hua)题集中发声，释放多维度改革信号。