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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面(mian)的角(jiao)度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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本周市场各指数(shu)全面上涨(zhang)，上证综指上(shang)涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创(chuang)业(ye)板(ban)指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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中原高速：公司擬(nǐ)投資建(jian)設(shè)商登高(gao)速(su)青州大道齣(chū)入口新建工程項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)(hua)于2025年7月開(kāi)工建設，工期5箇(gè)月(yue)。項目投資估算約(yuē)3.26億(yì)元，公司負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地(di)拆遷(qiān)(qian)以外費(fèi)用共計約2.34億元(yuan)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来(lai)看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金(jin)或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停(ting)售油车(che)，标(biao)志着(zhe)产品力正替代(dai)产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情(qing)逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机会的重心。

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2、🏮 本(ben)周市场表现(xian)强势，超出我们预(yu)期。1）短期催化主(zhu)要来自于(yu)分(fen)母端(duan)。近期联储降息预期提升(sheng)、人(ren)民币汇率升值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等(deng)因素(su)叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速(su)跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情(qing)推测，险资资(zi)金入(ru)市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。