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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险🥭💛🍑？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🍏🍋🎒，比如财政💖👡🥭💗👘、货币👄👝🩱、经济数据验证💋🩱。当前市场主要的下行风险🥥🍏，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位👚💓，A股供需格局改善节点可能推后👜。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👝👠。

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元，在五家公司中居首，同比增长22.89%；太保资产💞🧅🥿、人保资产分别实现净利润2.15亿元👿、1.94亿元🍓，同比分别增长20.11%👘🌽、26.8%🌽🥾；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元🥒🍅👢💗。

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进入6月之后中国市场需求再次走弱，这让最近国内市场再次面临供需错配的尴尬局面🩳💞。在刚刚过去的5月👞，因国内炼油加工量过低导致出现了一年多来成品油市场较为少见的供应不及需求现象，过快的消耗了成品油库存，这让主营炼厂在6月的前二周大幅提升了加工量，满足了市场需求，成品油库存重新恢复了累库。但终端疲弱的需求下让5月份成品油价格的强势只是短暂现象🥥👗🍅💞。虽然上周五因以色列打击伊朗的冲击🍅👄，国内成品油一度每吨大涨200元以上，但周末销售不畅背景下😠，周日各炼厂又平均下调了售价🥕🤬🥔🍍🤬，显示出终端消费的疲软。而这是炼厂最不愿意面对的局面🍏🥬🍒，上游成本飞涨，但终端对提价接受度低，很难将成本完全转移到下游，这意味着加工利润将因此受损。

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1、今(jin)年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本(ben)麵(miàn)：港股較(jiào)(jiao)A股業(yè)績(jī)增(zeng)速更強，A股消費(fèi)+製造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值(zhi)歷(lì)史分位來看，港股較A股更便宜(yi)。3、投資(zi)者結(jié)構(gòu)：港股(gu)機(jī)構化程度更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱(ruo)，外資尋(xún)求(qiu)中(zhong)國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(ye)績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交(jiao)易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流(liu)入港股市場(chǎng)。今年以來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)(yi)元，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

2、在深圳经济特区建(jian)立45周年、综合改革试点实施5周年这一(yi)重要时点，何杰认为，《意见》的发布，以更(geng)高站位、更广维度、更深层次赋予深(shen)圳(zhen)全(quan)新的改革(ge)开放使命，标志着深圳改革开放(fang)事业迈入了崭(zhan)新的阶段。