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需要註意(yi)的昰(shì)(shi)，近期，焦煤價(jià)格已經(jīng)跌破部分高成本煤鑛(kuàng)的生(sheng)産(chǎn)成本線(xiàn)，有部分煤(mei)鑛開(kāi)始減(jiǎn)(jian)産。截至(zhi)上週末(mo)，全國(guó)523傢(jiā)(jia)煤鑛鍊(liàn)焦精煤日産量爲(wèi)74.06萬(wàn)(wan)噸(dūn)，衕(tòng)比下降7.63萬噸。衕時(shí)，受進(jìn)(jin)口煤價倒掛(guà)影響(xiǎng)，前4箇(gè)月(yue)鍊(lian)焦煤進口量衕比下降了124萬噸。

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2015年6月12日上证指数创下历史次高的5178.19点👜🎒。回望5178点以来，行业指数价格超越2015年年中最高点的行业寥寥无几🍄，沪指在不同阶段由不同行业催化出结构性行情，核心波动范围为2700点-3600点🩰💌。

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货币政策：展望未来🥾🍌👛🍈🥥，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp，对经济增长加以**🧡🥾👿💟，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💛💖，而当前创新药🍅💞、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩰🍆🥾👞。以创新药为例🥻😈🍒🌽🍓，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥑。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期😈💓，板块中枢上移👜，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💗👜。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🌽，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈🍆🍇😠。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落💗🥻🩰🧅，表明资金开始流出💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信💌🍒👢👿、传媒修复💗、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥦，提升强势板块节奏判断的权重🍄。之所以这样🤬🥔🥬👙，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🥿。另一方面，25年7月前🥥🩳、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🤬🎒。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💝💋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、三是卫星、医疗、互联网、消(xiao)费(fei)、红利等(deng)主题ETF。华夏、华宝、国泰和永赢基金，二季度(du)以来均发行过医药(yao)主题ETF，分别(bie)为华夏上(shang)证科创板生物(wu)医药ETF、华(hua)宝中证制药ETF、国泰(tai)创业板医药卫(wei)生ETF和(he)中证(zheng)港股通(tong)医疗主题ETF。红利产品方面(mian)，华宝基金和易方达基金(jin)发行的(de)分别是标普港股通低波(bo)红(hong)利ETF和中证红利价值(zhi)ETF，长城基金旗下(xia)首只ETF同样(yang)为红利主题产品，为长城中证(zheng)红利低波动100ETF。