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作为近(jin)两年A股市场“最抗跌”的板块，银行持(chi)续上行，走出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中证银行指数累计(ji)上涨9.8%，较上证指数、沪深300分别(bie)超额9.05和11.6个百分点(dian)；若(ruo)从2022年(nian)10月底的近3年低(di)点算起，中证银行指数累计(ji)涨幅高(gao)达55%，同期上证指数和沪深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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因高功率电(dian)源产品助力，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大(da)幅度增长。2024年，公(gong)司实现营业(ye)收入5.99亿元，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同(tong)比增长193.13%；经营活动产生的(de)现金(jin)流量净额为3.37亿元(yuan)，同比增长1828.48%。截至2024年底，公(gong)司归属(shu)于上市公司股东的净资产(chan)为0.87亿元(yuan)，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增(zeng)的(de)高功(gong)率电源业务的营业收入为4.74亿元，占总营业收入的比例为79.15%，毛利率为39%。

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强者恒强之际👠💯，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌👘，一些耳熟能详的老牌电器股在列👅🥔，比如四川长虹（600839.SH）🍎🥦👗👞、长虹美菱（000521.SZ）💋、九阳股份（002242.SZ）、海立股份（600619.SH）👅👄🥬🥻、火星人（300894.SZ）等等👠。

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国盛证券分析师表示👘👝👢👠，更低的研发成本、更快的研发速度、更优化的分子👿💯🥑，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品🎒💔🥭🥬。

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1、分化中的收敛(lian)：通胀(zhang)回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初(chu)核心资产(chan)行情进入白(bai)热化，尤(you)其(qi)港股(gu)表现(xian)更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行情下重启上行(xing)通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀(zhang)上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导(dao)致通(tong)胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润(run)增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来(lai)A股(gu)相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归(gui)的(de)节奏和幅度(du)，若价格水平(ping)快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势放大，有望相对港股走(zou)强，但短期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期，若(ruo)降息时点持续延(yan)后，海外流动性(xing)趋紧对港股冲击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

2、短期来看，海外地缘冲突(tu)再加码，关注贵金属、原(yuan)油相关板块避险逻辑投资(zi)机会。以(yi)色列和伊朗冲突(tu)，石油供给约束收紧和黄金贵金(jin)属避险属性逻辑叠加叠加，两类(lei)商品(pin)有望保持(chi)韧性。黄(huang)金价格今年在美(mei)债信用(yong)持续性问题的(de)先抑后扬下，迎(ying)来(lai)了先涨后跌的节(jie)奏，原(yuan)油在贸易影响需求(qiu)的前景约(yue)束下，也经历了漫长调整期，此次中东(dong)地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性(xing)来看能(neng)源强于贵金属，确定(ding)性角度贵金属强于能源。