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DMF展望：预计本周国内DMF市场维持弱稳运行，商谈重心波动较小💋🥻💟💟👚。供应方面，工厂装置运行稳定🥑👛，心连心检修推迟，市场供应充足🍓🩲；需求方面，下游需求仍旧偏淡，刚需采购为主😡，短期难以改善🍎；原料方面，短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🧅🩰👄，预计价格多窄幅调整🤍🍍🥒；市场心态方面，市场利好有限，供需博弈🥝💛🌽🍊💟，业者对后市信心一般👅👿👄🎒，随行就市为主。

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从时间成本及行情波段视角看，当前创新药🥾、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期算力通信🤬😡、传媒等板块修复🍊🍋🥿👢，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓🧡，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用🤍、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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本周债市回顾🎒。上周末通胀和出口数据整体偏弱🩲😈，全周资金面延续宽松，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行。

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当天下午稍早时🥭👢👜🥒，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称🥥🥑🥥，又一架以色列F-35战斗机被伊朗防空部队击落🩰。据报道，击落地点位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机中弹射逃生👅。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🥭😠😈🩱，红利底仓+小盘成长💗🍉💗。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰🩲🍇🌽，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现😠🥕👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗🍇🥕，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝🎒💛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👘👿、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👘。②改善视角下🍋👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💞😡😠；预期走出底部🍓🥦，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💗🥔，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商😈👡🍈🧄。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥒，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧡💌🥥、芯片）、信息化（数据库💖🍊🍄、操作系统）😠、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤬。

2、需要(yao)明确的是，协(xie)调法案(an)并未完全废除佩尔助学金及相关项目。众议院和参议院都将提供资金来弥补 2025-26 学年该(gai)项目的预计赤字，参议院还将把佩尔助学金扩展到认证(zheng)和培训(xun)项目。但赤字的存在只是因为(wei)现在有更多学(xue)生(sheng)穷到有资(zi)格获得佩尔助学金 —— 这对美(mei)国(guo)经济来说不是好兆头。