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1🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强🍈，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥥，受价格下行的影响较小🌽👞🥭👠。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥾，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩳👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍓🍆，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝，消费（食饮8%💔🍓🩲、医药6%）🥿👞，制造业（汽车5%👚、电子5%🥒、电力设备4%）等🍆🍋💗🥿，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👚🥑。相比之下，港股除金融外💖🎒🧡🍓，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💟💋👙、信息服务等细分领域，包括腾讯🥻、网易、美团等互联网巨头，消费💖、制造等行业占比不高👚，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🧄🍆🍍🍄，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🧡🥑🥻🍇👡，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👅，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“毫不夸张地说👞，如今全网基金经理都在关注创新药，TMT🍎👄🥿🥝、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股👠🩰，这种情况前所未见🍌。”6月13日👢🤬🍒🥥🥬，国内一家医药企业IR（投资者关系）总监向《每日经济新闻》记者感慨💘，创新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点👚🍒💯😈。

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