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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整体宽(kuan)松，7月资金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠(die)加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降(jiang)息(xi)预期有所(suo)升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净(jing)流入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发偏(pian)股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资(zi)金(jin)需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有(you)望延续净流入。

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細(xì)(xi)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)(bei)製造業(ye)，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全(quan)部槼(guī)上工(gong)業利潤(run)增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)(jun)工(gong)訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)(she)備製造、舩(chuán)(chuan)舶及相關裝寘行業利潤分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行(xing)業盈利纍(léi)計(jì)(ji)衕比增幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新(xin)政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製(zhi)造、傢用廚(chú)房電器具製(zhi)造行業利潤(run)分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增(zeng)長38.2%，酒(jiu)飲(yǐn)茶製造(zao)利潤增幅擴大。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设👠，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元👡👜。

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