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龙(long)旗科技：公司已于2025年6月27日向香港(gang)联交所递交了发行(xing)H股股票(piao)并在香(xiang)港联(lian)交所主板挂牌上市的申请，并于同日(ri)在香港(gang)联交所(suo)网站刊登了本次发行上市的申请资料。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)(wen)咊(hé)淨(jìng)流(liu)入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入(ru)。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美(mei)國(guó)一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期(qi)有所陞(shēng)(sheng)溫。6月股票市(shi)場可跟蹤資金淨(jing)流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改善，螎資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落(luo)，再螎(rong)資槼糢持平前期，資金需(xu)求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可(ke)跟蹤資金(jin)有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨流入(ru)。

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后续如何演绎🥾💋？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持👝，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前👿，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💓🥻。战略上我们保持看多👞🥕，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💕👿🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👢👿🍆，有望使市场震荡中枢整体上移🍆🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🥥🧅。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💌🍎🤍，更多采取观望、被动跟随策略🥥🥻👚👿，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👘💘，7月中报业绩期🤬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💔。

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2、9、自6月初开始(shi)，生猪主力(li)转为9月合约，猪价(jia)在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生(sheng)猪9月合(he)约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑。2025年下(xia)半(ban)年(nian)，三季度属于传统淡季，消费难有支(zhi)撑，四季度猪肉(rou)消(xiao)费量因节日（中秋、国庆、春节(jie)前备货）阶段性回升，但(dan)整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价(jia)格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势。