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2、1、行情回顾：上半(ban)年国债收益率整体呈现冲高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市(shi)场对于货币政策“适度宽松”的(de)预期修正，降息预期下降；二(er)是货币政策操作较为克制(zhi)，资金(jin)面持续偏紧；三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收(shou)益率快速下跌，随即转为横盘震荡(dang)。5月(yue)降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益(yi)率(lv)再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资金(jin)面整体宽松，国债(zhai)收益率(lv)小幅下行。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期(qi)国债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截(jie)止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变(bian)动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面，出于防风险的目(mu)的，一季度资金(jin)面整体偏紧，DR007一度(du)上行至2.3%以上，资(zi)金面偏紧带动短端国债收(shou)益(yi)率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持低位，收(shou)益率(lv)曲线整体(ti)维持平坦化特征。