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A股(gu)换手率、成交额上行。截至6月27日(ri)，上证A股换手(shou)率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深(shen)两市日成交额五日均值月环比(bi)上行33.5%。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👘👠🥦，第一，从历史来看😻，近十年7月市场风格相对均衡🧡🍓🩰，大盘风格略占优。第二😠🍉，外部流动性方面🤍，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👠。第四👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍏🍊，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、与此同时🥬🧅💞，2024年🍋，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）🤬💋。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下👜💕，截至2024年末🥕💓🩱🍇，该行资本充足率13.12%🍌🥝、一级资本充足率10.15%、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点🥭💘👠😠。

2、我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶(jie)段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票(piao)，引发A股估(gu)值重估(gu)。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总(zong)需求(qiu)增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动(dong)率降低的新(xin)时(shi)代，A股自(zi)由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年(nian)以来，在经济(ji)结构调整和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率相(xiang)对无(wu)风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就(jiu)是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复(fu)和提升空间更大，是重要的(de)选股方(fang)向