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2、北美头(tou)部(bu)云(yun)厂商1Q25业绩多数超预(yu)期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基(ji)础设施投入持续性超预期(qi)；关税(shui)影响有限。我们(men)从海外云厂商1Q25业(ye)绩会观察到(dao)，AI赋能云服务(wu)收入(ru)及利润表(biao)现，AI应用(yong)商业价值有望(wang)释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支(zhi)投(tou)入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当(dang)前关税政策下，由于海(hai)外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的(de)关税有限；且企业大多定价权较强，能够将(jiang)关税影响通过提价等(deng)举措转移至下游(you)客户，因(yin)此我们判断关(guan)税对海(hai)外通信(xin)板块利(li)润率(lv)影响有限，在AI投入持续的(de)背景(jing)下，对需(xu)求影响亦有限。