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有创(chuang)新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策略会，他观察(cha)到，调研(yan)机(ji)构(gou)中确实(shi)有一些是关注TMT行业的基金经理(li)，他们主(zhu)要关注及询问财务(wu)数据，而有医药(yao)背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另(ling)一家(jia)创新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其(qi)表示(shi)，有时候甚至最后一个问题，提(ti)问者自己(ji)就会给出答案。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💋🥿🩲🥦。6月10日起👿👙🍍😻，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💖💗🥒🥒。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥬💔🎒🍆🩱，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🩰。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥑💗🍌🍉、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差💟💗🧡。此次整车环节向中上游零部件的让利💔，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💝👙🎒👘🍋，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。