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根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美国固定资本投资预计增速分别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧元区(qu)为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与(yu)2024年末相比，当(dang)前(qian)市场对(dui)2025美国和欧元(yuan)区全年固定资本投资增速的一致预期均小幅(fu)回落。我们认为(wei)2025年美国市场资(zi)本开支动能处于放缓通道，增速依然高于(yu)欧洲。2025年MSCI全球资本开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业(ye)板块(kuai)形(xing)成一定支撑。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍇🥒🍓🍋，其次是汽车电子电气系统🥬😈、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿🍒，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒😡，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👜🍅🌽🍍💓，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差👝🎒🩱😻。此次整车环节向中上游零部件的让利🌽😈💯，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹💓🥑💛🥝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🍎🥝💌😠，预计会逐步延续回暖态势🤍🧅🥑。

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