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盈利方面🧄🥦🩰👝🍍，5月工业企业盈利同比增速转负🍓👢😠，主要受内外需求不足🍅、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🎒👠，TMT逆势改善🍆，资源品🥝🍑🍅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👜，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅💓👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍓🍋💓；2）中游制造领域🩱👢🧅🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥕💛🎒、光伏、自动化设备等🍄💯🥔👜；3）消费服务领域👄🍏😈，受益于扩消费政策提振💝🥝🥒😠、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱、农副产品🥬🩳👛🎒、家电、家具💌💘👘、饰品🍒🥿🤬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属💯🥻🍏、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限🤬🩰💗🥿，中报业绩有望边际改善💛🤍🍇。

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由于每年例如业绩预告、两会🍉🍍👛🥦👠、政治局会议👘、业绩考核等等具有季节性效应💟🍒🤬💛，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月👄👗，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🎒🥔🍎、农林牧渔、基础化工、美容护理🧅🩲、社会服务🤬🥔🥑👿👄、有色、钢铁等。

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