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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军🍅🥝🍎，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”👜🍆🤍，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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恒生科技指数当前估值水平处于历史低位😡，具备较强的估值修复潜力👅😡。随着南向资金持续加仓🥑🥑👄，2025年1月单月净买入额突破1250亿港元💛，创下近四年新高🩳，市场流动性得到明显改善。

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我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%🍋，略快于2024年的+2% （CICCe）🍊💋，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期🤬🍒🍇👄💖，消费者信心有望修复💛，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动🍏🍒；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓🤍🍈；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓🍅💘🤍、欧洲各央行持续降息后🍑🥒🥔，出现本地消费复苏💓🍎💌，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥿、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动🤬💖🩰🍊💌。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍑🩱。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍈，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油😡、贵金属等大宗商品价格🍈💛，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块👿👗🤍🌽。对A股影响来看😈，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块🍑🍊👿；其中油气与贵金属（黄金🥝、白银等）或将存在较优的投资机会👙🥬🍉；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响💞💓😻，叠加原油价格飙涨🍆😡💔，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应👘👿🩳，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、“散装”强调的是各展所长、各美其美💌👅👗🧅。球场上的“你争我抢”👅👢🧅👿，映射着发展中的“你追我赶”💯🥿🧅。从太湖之滨到黄海滩涂，江苏各地各有拿手绝活。南京的数字经济、苏州的智能制造💋🍓💓👿、连云港的远洋运输、无锡的集成电路……“十三太保”差异发展，全部跻身全国城市GDP百强，一起成就了经济大省的体量与担当🥥💖👅。这种地区间的良性竞争，激活了各自潜能👢🍑💘🧅，让江苏大地活力奔涌。

2、随着资金持续涌入，截至6月12日💔🥾👄🥿👗，债券ETF总规模达到3178.99亿元，再创历史新高。从债券ETF的规模变化来看，2013年3月🥒，国内第一只债券ETF成立🩰💌👜💛，经过11年的发展🥥👗👜，2024年5月，债券ETF总规模终于首次突破千亿元🩱💟。此后发展明显提速，今年2月7日🍓🩲🩰，债券ETF规模突破2000亿元。如今🤍🩰🍉🥾🥑，又过了仅4个月时间🥔，债券ETF规模已突破3000亿元。