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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出(chu)过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘风格的(de)波动(dong)。具体(ti)配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪(zong)观察，其中多模态视觉理(li)解(jie)应用趋(qu)势明确，建(jian)议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而(er)上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及(ji)环境(jing)变量突然变化的(de)背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新(xin)关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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