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4、观点：镍矿价格延续偏强🥥，镍铁锚定招标价格仍在940元/镍点。不锈钢方面🍅👄，成品弱于原料，利润环比下滑🩲，国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡👚👿，但从目前的库存表现来看👄🥑，周度库存仍在累库当中。新能源方面👙🍋，品种价格表现平稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面🥔，6月供应环比延续下降，但国内周度库存有所增加。综合来看，原料价格坚挺为托底，短期关注镍矿升水和一级镍库存表现🎒🍉，中期需求制约基本面仍或偏空。

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而对外部冲击最为显著的担忧💕🍑，来自全球贸易政策的变数。美国**威胁将对欧盟商品征收高达50%的关税，引发欧洲市场广泛警觉。在全球供应链高度互相依赖的背景下🧄，任何形式的贸易摩擦升级都可能对企业投资与跨境出口造成压力😻🎒🍎🍓💌。对此💝🩲，拉加德指出，贸易政策的不确定性正在短期内抑制欧洲企业的信心👜。芬兰央行行长奥利·雷恩进一步表示💯，现有政策模型难以完全模拟潜在风险，包括贸易壁垒、金融市场波动，乃至供应链中断带来的连锁反应等💌💕。

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收入结构发生显著变化🍒，通信基站贡献占比从2022年的64.8%降至2024年的51.1%👿，数据中心占比则从18.8%提升至31.0%，电力储能场景占比稳定在7.4%-10.0%🍒🤬🍉。这一变化显示公司在积极调整业务重心，但通信基站仍是主要收入来源，其需求波动将对公司业绩产生较大影响🍄🤬💖。

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“有一些TMT的基金经理(li)来(lai)公司，有医药专业的(de)机构(gou)提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注(zhu)的问题还(hai)是偏财(cai)务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关(guan)的临床进度后，这波行情(qing)也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创(chuang)新药(yao)就落后了”，都在提高创(chuang)新药(yao)持仓比例。

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1、对特朗普第二任(ren)期的另外两个标志(zhi)性(xing)项目，即关税和(he)**效(xiao)率部(bu)，美国人的(de)评价更为负面。在国会(hui)制定特(te)朗(lang)普的(de)另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之(zhi)际，这项(xiang)民意调查显(xian)示(shi)了共和党(dang)人必须如何处(chu)理在税收和**债务等优先事项上的内(nei)部分歧。

2、Wind金融终端数据显示，截至6月15日(ri)，今年以来，“固收(shou)+”规模为13.92万亿元，占(zhan)银行理(li)财市场总规(gui)模(mo)的(de)47.28%，而纯固收(shou)规模(mo)为4.03亿元，仅占9.02%。