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新兴(xing)市(shi)场：边际向上(shang)，但整体绝对表现可能有限(xian)，仍(reng)需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策方面，政策利率或将继续下降，同时美联储可(ke)能在下(xia)半年降(jiang)息。美(mei)元走(zou)弱；（2）贸易层面最(zui)坏的消息可能已经过去并(bing)已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于全球资金配(pei)置的再平衡。挑(tiao)战方面，一是下半年受政策不确定影响，我们认(ren)为整体风险偏好的改善有限（新兴市场在(zai)风险偏好较高(gao)的环(huan)境下更为受益）；二是(shi)美债利率(lv)仍在较高水平。

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对A股影响(xiang)来看，地缘冲突不确定性引发的(de)市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在(zai)较优的投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中(zhong)东地区航线受(shou)到影响，叠加原油价格飙涨，将会推(tui)高运力(li)成本，加剧全球通胀(zhang)，具(ju)有国际航线运营资质的公司(si)将具备较好的投资机会。

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