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🏮 后续如何演绎？市场表现仍(reng)是由(you)资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半(ban)年指数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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2、所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的(de)灋(fǎ)案(an)》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)(xian)示，與(yǔ)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年(nian)，該(gāi)灋案將(jiāng)使(shi)收入減(jiǎn)少(shao) 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億(yi)美元。