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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🍍🥕，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利😻👄🍉🥻💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👞，半导体、光学光电子💟💟、消费电子🧄🩱🥬🤍😈、运营商、软件等👢🍈；2）中游制造领域🍋🍒💓，部分领域景气度有所回暖💔💕💟，中报盈利或有改善🍅👞，如汽车、光伏、自动化设备等🥭；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电🥬、家具💖👝🩰💋、饰品🥥、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👅🍋；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💯🍆💞。其中资源品板块原油💌👝😈🥝🍓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💕，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥾🍏，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥑🌽🩰🥕👝、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥕。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一(yi)开始就认识到(dao)，美国的谈判并非真正意在达成(cheng)协议，而是为(wei)了在伊朗国(guo)内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民(min)确(que)实是清醒的人(ren)民(min)”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪，而是出(chu)于对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重要性的认知，以及对美以(yi)邪(xie)恶程度的认知”。

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央行副行长、外汇管理局局长朱鹤新表示👚🍊🍏，稳健拓展金融市场互联互通🍊💗，优化合格境外投资者制度🥿👚；建立健全更加便利🍓🍎🥥、更加开放、更加安全👿、更加智慧的外汇管理体制机制👜🩰💛；开展绿色外债政策试点🩲👛；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度💟。

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贾舟祺介绍，基础设施REITs是存量(liang)基础设施项目以公开募(mu)集基金的形式进行融资(zi)的金融工具，可以理(li)解为让基础设(she)施资产上市获(huo)得融资，投资者(zhe)可(ke)以像买卖股票一样进(jin)行基(ji)础设施REITs产品(pin)交易。这一新工(gong)具2021年(nian)推出以来，覆盖的资产类型不断扩容(rong)，于2023年3月拓展至消费基础设施(shi)领(ling)域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结(jie)构，印力集团成为国内首批(pi)消费基(ji)础设施REITs项目的“尝鲜者”。

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1、6月全(quan)國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格(ge)指(zhi)數均下行，東北地區水泥價(jia)格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、3、庫(kù)存：交易所(suo)方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫方麵，上半年工業(ye)硅纍庫7.09萬噸至43.85萬噸，其中廠(chǎng)庫纍庫5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港纍庫3000噸至5.5萬(wan)噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸(dun)，崑(kūn)明港纍庫2000噸至4.9萬噸。多晶硅整體去庫1.15萬噸(dun)至26.53萬噸。