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2025-08-15 17:16:35 作者：叶红军

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2、从(cong)“两新”政(zheng)策角度(du)看，今年(nian)以来，我国加力扩围实施“两新”政(zheng)策，效果不(bu)断显现，尤其是(shi)稳投资、扩消费、促转型、惠(hui)民生的关(guan)键作(zuo)用进一步凸(tu)显。

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免费又黄又硬又大爽日本，展望7月🍑👢🥒🍅💖，市场可能会呈现指数突破上行💛🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰💖，使得即将到来的中报业绩期🍅🍑💝，在科技💓💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑💕🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🍏🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压🥭🍏，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👠👚🩳🍋🩲🍍👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍊🍎。在流动性和增量资金方面🍌🥻🍅，目前利率仍处于较低水平🩲💞，资产荒趋势依然存在💔。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱💌，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🎒，这为指数后续突破上行🌽🍒🥿💔、触发关键正反馈效应创造了有利条件💞，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡🧡🩰。风格方面🍒👝🧄🍋🥻👘😡，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🎒🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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