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付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)動(dòng)爲主(zhu)，第二輪行(xing)情以(yi)低估值央國(guó)(guo)企的(de)A/H溢價(jià)快速收歛(hān)(lian)爲(wei)主。噹(dāng)前，港股PB、PE估值分(fen)位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)溢價隨(suí)弱美元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

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2025年2月(yue)，国(guo)家(jia)发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱(qu)动转向市场驱动。这一变革为具备全(quan)生(sheng)命(ming)周(zhou)期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整体中枢(shu)或(huo)缓慢上行。中(zhong)长期(qi)来看，港股(gu)将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中(zhong)扮演重要角色。从(cong)长期看，前(qian)期抑制港股表现(xian)的重要因素已发生(sheng)变化，如美联储(chu)进入降息周(zhou)期(qi)、南向资金持续(xu)流(liu)入等，为港股市场提供(gong)了有力支撑(cheng)。

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付倍佳：我们关注三条投资(zi)主线：一是高确定(ding)性(xing)或低估值资产，关注(zhu)在(zai)周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板块；二是(shi)创新敏感型资产，关注有产业迭代升级、有(you)经(jing)营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股(gu)互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背(bei)景下，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板块。

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1、6月29日(ri)晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的(de)文明印记”特展落下帷幕(mu)。作为2025年春(chun)夏间颇受关注(zhu)的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点(dian)，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍(wu)。该馆创办人、收(shou)藏家刘(liu)益谦在这三个(ge)月里多次亲(qin)自到展厅为观众讲解(jie)文物知识。

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