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2025 年上半年(nian)宏观出现反(fan)复，一季度(du)宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威(wei)尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈(cheng)现(xian)韧性，但(dan)也需要动态(tai)关注后续出口回落的(de)风险。供需基本面来看，铜矿(kuang)上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特朗普关(guan)税引发大量精炼铜抢跑发往美(mei)国(guo)，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但(dan)后续出口回落的风险不容忽视。预(yu)计 2025 下半年铜价高位震荡(dang)为主，伦(lun)铜波动(dong)区间在(zai)9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在(zai) 74000-83000 元 / 吨。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小(xiao)、恐对市场形(xing)成冲击，但(dan)流动性存在结构性(xing)支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托(tuo)车、农化制品）以(yi)及(ji)地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资(zi)推荐，也(ye)继续强调成长(zhang)科技板块的(de)回调(diao)风险。

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