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需求端(duan)，新增1座高炉复产，2座高炉检(jian)修，检修主要来自福建、河北(bei)地区，高炉(lu)开(kai)工率下降0.15%，铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨。虽(sui)然铁水(shui)产量连续回落，受到(dao)钢厂高炉一直(zhi)有(you)利润(run)的影响下，减(jian)产的可(ke)能性不大，铁水维持较高的(de)位置(zhi)，对矿价是存在刚性(xing)支撑(cheng)，但(dan)本周疏(shu)港量环(huan)比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。

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2、行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底(di)仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的(de)背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信(xin)运(yun)营(ying)商。小盘(pan)成长方面，货币宽松(song)扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支(zhi)持(chi)股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长(zhang)行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工(gong)+新材(cai)料）、通信(xin)（算力(li)服务+卫星通信(xin)）。