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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面是因为，稳定资本(ben)市场政(zheng)策为A股提供(gong)了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方面(mian)，25年7月前、25年(nian)剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏观(guan)主要(yao)矛盾各不(bu)相同。25年7月前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需回(hui)落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下(xia)行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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