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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和消费(fei)的(de)韧(ren)性，使(shi)得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。

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