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汇率方面，2025年第二季(ji)度例会(hui)提出，增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场(chang)预期(qi)，防范汇率超调风险，保(bao)持人民币汇(hui)率在合理均衡水平上的基本稳定。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板👘👝👞、2019年推出科创板🍎。

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政策(ce)端短期关注投资(zi)和地产领(ling)域(yu)增量政(zheng)策，消费补(bu)贴加码概率较低。主管部门明确(que)将在7月、10月分别下达三(san)、四(si)季度以旧换新中央资金，要求(qiu)注重持续性和均衡性，分领(ling)域(yu)制定落实到每个月(yue)、每周的国补资金使用计划，基本说明全年就按3000亿平滑安排。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥿💌👘，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算😡，2025年7月解禁规模为2567亿元😈💞🩳，解禁规模较2025年6月扩大🥦💖，不同板块解禁规模来看👡👅😻，主板592亿元🩲👗、创业板890亿元👙、科创板1070亿元、北证15亿元🍋。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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1、從(cóng)行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤炭上(shang)漲槩率相對較高；會(hui)議前一週，建築材料、輕(qīng)工(gong)、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩率相對較(jiao)高。會議(yi)后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩(gai)率相(xiang)對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對(dui)較高。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价(jia)值风格(ge)或(huo)相对均衡。