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人声鼎沸🥑👚👚👠，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药🤬💗👚👗，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT🍒，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司😻。

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但在 5 月通脹(zhàng)(zhang)數(shù)據(jù)低于經(jīng)濟(jì)(ji)學(xué)(xue)傢(jiā)預(yù)(yu)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的(de)壓(yā)力。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)總統(tǒng)(tong)唐納(nà)悳(dé)・特朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)論(lùn)，敦促(cu)美聯儲(chu)降息一箇(gè)百分點(diǎn)，但投資(zi)者預(yu)計(jì)央行在(zai)週三結(jié)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不會採(cǎi)取行動(dòng)。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高👘🍉👙💝，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置💯🩰，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%🧡👜👗，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%🧡，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制👚🍉👘，监管规则与国际接轨😻🍒🧄😈🍇，外资进入港股市场更便利💯🍑👞，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温👝👝，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场🍓，港股凭借低估值👡👝🥦、业绩改善🩳🥒🧅、更开放的金融体制率先受益👅🍄🩳。从个股层面来看，同时在A💗、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）🍄🍒🍇😻。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据💗🍌，这里以国际中介机构持股比例估算）👛👛💝🍏💋，AH股溢价率仅6%🍎🌽，而海信家电外资持股比例偏低25%🍆🍉🥾👞，AH股溢价率也更高达到18%。

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关税影响方面，大家电(dian)在成本端受关税影(ying)响更小，例如惠(hui)而浦80%本土生产，只有5%从中国进口；伊(yi)莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥(ge)有1家工厂（符合美(mei)墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯(si)负债均较高，缴纳关税、囤货需求均或对现金流造成更(geng)大压力。小家电受关(guan)税(shui)影(ying)响更显著，HBB、海(hai)伦特(te)洛伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业(ye)绩后股(gu)价大幅反弹；除SharkNinja外，各消费家电企业均提及美国(guo)消费者信心(xin)下滑带来压力。行业公司均在采取(qu)加速供应(ying)链转移、提前囤货、供应商议价、加强内部成本控制、优化宣传和促销、涨价等方式应(ying)对压力。

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1、2）AI中游与恒生科技：当前中美谈判中出口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向，特别是恒生科技指数🍄🧄🍉、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，具备主题催化与估值低位修复双重驱动🌽🥭；

2、相較(jiào)(jiao)而言，中美兩(liǎng)(liang)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始(shi)逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債(zhai)利率下破1.65%，10Y美債利率(lv)在4.4%坿(fù)近。債市對(duì)(dui)貿(mào)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本麵事實(shí)更感興(xìng)趣。