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鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山(shan)大(da)资(zi)本运营有限(xian)公司的告知函，山东山大资本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股份无偿划转给山(shan)东省国(guo)有资产投资控股有限(xian)公司，双方签署了(le)股权划转意向性协议，该事(shi)项可(ke)能导致公司控股股东、实际控制(zhi)人发生变动。

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操作层面🩱🍇，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💟😈🥒、业绩预期良好两个先决条件🧄🤍👗👿😠，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向👙，比如海外算力（光模块、PCB）👠🩲🍉🥔、游戏、军工😠🥿👙💞、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一👠。

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金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框💔👛👚🩱，天花板上下坠的吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老货店淘来的，而且价值不菲🍊🍅。在这其中👡🥥🧄，金宇澄特别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书😻👝🩲🩲，他特地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天🎒💞，一位读者从常熟来到现场💗，在当时吵闹的现场👄，就在书房中央的圆桌上手写了一封信，后来连带着自己带来的两本小书交给了金宇澄。

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仕(shi)佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布局也(ye)早有端(duan)倪。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例(li)39.80%），该基(ji)金主要围(wei)绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光(guang)电(dian)基金与致(zhi)尚科技签(qian)署框架(jia)协(xie)议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💯💟、上市公司盈利偏弱💌、政策基调积极、各类主题机会活跃👡🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👞。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🥥😈🥥，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜，突破前可能还需要震荡一段时间💟🍎。2014年7月突破后的牛市🍄👙，事后来看并不是盈利的牛市🍓💛👚。但在指数刚突破的2014年7月💛👘，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍇🤍，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍎💌🍓🥑，全国各地放开限购💞。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市👙🥦，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🍏，二者合计减少727亿份🥾🧡。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🤍。