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田希(xi)蒙：Wind数据(ju)显示，截至6月27日(ri)，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对(dui)估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒(heng)生科技指数的市(shi)盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块(kuai)因AI商业化(hua)加速和(he)创新药产业发展，估(gu)值(zhi)快速修(xiu)复，银行、电信(xin)等高股息资产表现(xian)也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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1、从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍉💔👢，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍏。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400🩱🥦🍈，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💔🥑，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩(ji)有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源(yuan)品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放(fang)缓(huan)，消费(fei)服务板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。