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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整🍋，市场整体交投活跃度有一定提升。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好👅🍊🍊。然而🍎👢，投资者仍应谨慎🍄👙，切勿在情绪高点盲目追高。

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市场人士认为💕😠👠🍓，这一举措将进一步夯实国有大行的经营韧性，并通过资本的撬动作用🥻，增强国有大行的信贷投放能力👡，同时彰显国家对于国有大行稳健经营的信心👛。

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彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月初以来呈下降趋势🥔🍍，周五的风险逆转指标为 4 月 9 日以来最不看空的水平。

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1、細(xì)分子行業(yè)看，白酒方麵(miàn)，貴(guì)(gui)州茅檯(tái)（600519.SH）漲(zhǎng)踰(yú)600%，山西(xi)汾酒漲(zhang)超800%，五糧(liáng)液、瀘(lú)州老(lao)窖分彆(biè)漲超400%、300%。過(guò)去十年，消(xiao)費(fèi)(fei)陞(shēng)級(jí)推動(dòng)高耑(duān)白酒持續(xù)擴(kuò)容，疊(dié)(die)加品牌護(hù)城(cheng)河與(yǔ)定價(jià)(jia)權(quán)，龍(lóng)頭(tóu)公司盈利增長(zhǎng)確(què)(que)定性強(qiáng)，推動股(gu)價穩(wěn)定上漲。另外，安井(jing)食(shi)品、東(dōng)鵬(péng)飲(yǐn)料、韆(qiān)禾味業、安琪酵(jiao)母等食品加工、調(diào)味品、飲料(liao)子行業的龍頭(tou)股也實(shí)現(xiàn)數(shù)(shu)倍漲幅。

2、下跌中的回落：美元走强👿🤬💖，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💌🥔🍄🥭，当前概率不大💖。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💯，分别为23年和24年5-8月🥔🥿。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🎒👛🍅🍎👝，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🥬，全年4次加息🍉🥻💔🍎，美元指数从低位101升至107💝，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👄🥻😻💓，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🥔，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🩱🍉😠🍋，万得全A -5.2%🥒😻，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥑👠👛👗🍉，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场😡😈，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🥝😈，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍇🍑🥥，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👛，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👢。