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另一方面(mian)，劳动力市场持续恶化成为政策转(zhuan)向的核心推(tui)动力。过去10个月中，英国就(jiu)业人数有9个月下降，失业(ye)率已攀(pan)升(sheng)至4.6%（近四年最高）。私人部门薪资增速从6%骤降(jiang)至5%，较央行5月预测低0.5个百分点。凯(kai)投(tou)宏观(guan)分析师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进(jin)一步印证一季度0.7%的(de)增长不可持续(xu)，海外(wai)需求疲软与企业(ye)成本上升正拖累经济。

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上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上涨中较港股弹(dan)性更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息(xi)节奏及幅度(du)。由于A股较(jiao)港股散户(hu)投资者占(zhan)比更(geng)高(gao)，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收(shou)敛主要来自(zi)政策催化下A股走(zou)强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点112降至14年(nian)7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽(kuan)松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月(yue)两次降准，3、5月两次(ci)降息；地(di)产方面，14年(nian)6月开始地方陆续放(fang)松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房(fang)认购标准(zhun)；产业政策(ce)方面，3月(yue)两会上《**工作(zuo)报告(gao)》明确将制定“互联(lian)网(wang)+”行(xing)动计划列为全年工作重点。一系列政策催化(hua)下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢(yi)价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初(chu)内外部环境转(zhuan)好，宽货币(bi)+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中(zhong)美(mei)两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导(dao)，19/1央行两次全面降准，累计下调(diao)金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融(rong)新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升(sheng)至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今(jin)年以来货币政策节奏上呈(cheng)现“小步(bu)快跑”模式，后(hou)续要关注货币宽松的持(chi)续性，即降准降息的节奏和力度。

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在出席海峡论坛大会发表致辞时💕💛，***表示，两岸人民之间的情感与交流是无法中断的。任何政治力量都无法打压或阻止两岸民间的真诚往来，更无法阻断两岸中国人同根同源的自然情感。两岸唯有透过不间断的交流与认识🥻💝，才能减少误解，避免误判🥥💘，建立信任与共识，共同寻找合作与发展的机会🥾🥭💘🍅🧡。只有坚持两岸和平发展，在“九二共识”👄👚💞、反对“**”的共同基础上深化合作💌、共谋未来🤬，两岸才能够创造出和平双赢局面🥥😻💌💝。

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1、股票：我们认为下半年日(ri)股大盘或更多受美国所代表的全球市场的(de)影响(xiang)。日本的外需(xu)股票(piao)（汽车、机械、半导(dao)体(ti)、化(hua)学等）主要受关税、汇(hui)率、全球市场情绪(xu)影响，相(xiang)对波动与(yu)不确定性(xing)或较大。与此相对，内需(xu)股票(piao)（银行、保险、建(jian)筑）或继续受益(yi)于日本通胀的(de)上行(xing)带来的名义内需的扩大。下(xia)半年我们认为日股的“最大变数”或“催化材料”来自于政策，7月期间日本将(jiang)举行(xing)参(can)议院选举，届(jie)时会带来(lai)政策的不确定性。目前来(lai)看，石破内阁对日本经济、金融市场的支持政策甚微(wei)，若首相更迭，则在政策上(shang)更多或是(shi)利好。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年🍌🥑🩳，全球军费开支增至约2.72万亿美元😡，比2023年实际增长9.4%🥥🌽👅🥬，创下自冷战结束以来最大增幅。