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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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快科技6月29日(ri)消息，根据中国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科(ke)技股份有限(xian)公司已(yi)于6月(yue)27日在上海证(zheng)监局办理辅导备案，拟在(zai)科创(chuang)板首(shou)次(ci)公开发行股票(IPO)并上市。

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其二🤍🤬🎒👙🧄，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司👠。截至今年一季度末🥬👜😡😈，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💓。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍋🍋，家底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio🥭🍉。表面看😈🥾👚，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了🥻🍈🩰，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍎。

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2、（1）供应方面，2025 年全球锡(xi)生产面临诸多(duo)扰动，佤邦复产时间(jian)不断推迟，印尼精炼锡(xi)生(sheng)产和出口恢复偏慢，刚(gang)果（金(jin)）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采(cai)矿受到冲击，国内(nei)银漫(man)矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应(ying)的担忧。不过，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有(you)缅甸(dian)佤邦复产节奏仍(reng)存变数，此外(wai)征收 30% 的实物税也会减少出口中国的(de)量。据此，我们预(yu)计 2025 年全球矿山(shan)和精(jing)锡产量将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将(jiang)增(zeng)长 1.5% 至 19.1 万吨(dun)。