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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩳🥿，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥦💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥥🤬😻，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💖🍑💔，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🧡，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👅。

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2、相比A股，H股更易(yi)受全(quan)球流动性影(ying)响，外资增配与南向资金不(bu)断涌入推动H股估值提(ti)升，缩小与A股的(de)价差。多位业(ye)内人士认为，短期内AH价差(cha)有(you)望持续缩窄，当前的(de)变化可能预(yu)示(shi)着新一轮长期趋势的开始。