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擧(jǔ)報(bào)信息中的“婆婆”漆某華(huá)，係(xì)工行南充(chong)分行退休職工，2001年9月至2004年(nian)5月，任工行南(nan)充分行計(jì)(ji)劃(huà)(hua)財(cái)務(wù)處(chù)處長(zhǎng)（正(zheng)科(ke)級(jí)），2004年6月在工行南充分行辦(bàn)理了內(nèi)退。

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2、政策动态(tai)：上半年降准降息落(luo)地，5月8日，下调7天期逆回(hui)购操作利率10个基点(dian)至(zhi)1.4%，带(dai)动LPR同步下行10BP。5月15日，下(xia)调存款(kuan)准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后，金融机构加权平均存款准备金(jin)率将从6.6%降至6.2%。MLF的(de)政(zheng)策利率属性完全淡出。MLF作为一种(zhong)基础货币投放工具，功能定位更加(jia)清晰，与其他(ta)各期限工具(ju)一同构成央行流(liu)动性(xing)工(gong)具体系。一季度例会提出“择机降准(zhun)降息”，明确政策方向并引(yin)发市场对落地时点的关注；二季度(du)例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立(li)场不变的基调下，更加强(qiang)调灵(ling)活调整。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🥑🍊，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💟，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说😈👿👢，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍈🥥💘🥭。因此，我们也说👜👞💛👿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资💝。

2、我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消灭高内在(zai)回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结(jie)束三(san)年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产荒的大(da)背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率(lv)相对无风(feng)险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之(zhi)间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股票(piao)可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向