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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金👝🧄、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💋💝；市场震荡上行🥒，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💖。资金需求端💛👚👗💘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩲👅🥥。展望2025年7月🍋👅👝，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝🍒，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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市场之所以呈现这种指数震荡，但结构行情活跃的特征😠🍓👜，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）🎒🥬、存在结构性亮点（AI产业、新消费等）🍋🍇、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的。具体来看，

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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振(zhen)的(de)结果。在这种背景下，上(shang)半年港股市(shi)场的(de)整体(ti)表现本质上就是中国资产的(de)重估过程，“中特估”“科(ke)特(te)估(gu)”“民特(te)估”并存(cun)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改(gai)善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领(ling)域均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计(ji)下半年(nian)总需(xu)求仍(reng)将(jiang)保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、7月增量(liang)資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)(jing)流入，螎(róng)資(zi)資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)(chu)官員(yuán)(yuan)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有(you)所陞(shēng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各(ge)類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定(ding)。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊(he)淨流入(ru)，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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