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战略(lve)上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛(niu)市。但(dan)战术层(ceng)面，对(dui)比之前震荡(dang)市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破后(hou)的牛市(shi)，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房(fang)地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行(xing)。

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