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因此总的来看，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成(cheng)A股突(tu)破式上涨的(de)力(li)度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前面(mian)所说(shuo)的(de)扭亏阻力位，从(cong)过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题🩳💋🥒，在90天暂停到期后可能存在不确定性💕👅💗👢；二是全球债市潜在的风险事件💋🩳🍆，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期👢🧄，会造成一定的估值收缩👡🍇👜；四是减持与再融资。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新消費(fèi)與(yǔ)(yu)創(chuàng)新(xin)藥(yào)交易擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度仍在高(gao)位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資(zi)金近期衕(tòng)樣(yàng)關(guān)註新消費與創新藥(yao)，估值(zhi)層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本(ben)匹配，但部分新消(xiao)費已相對(duì)較(jiào)高。具體(tǐ)(ti)而言，

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谈(tan)及此次“撤单”原因，一名接近开源证(zheng)券的人士向(xiang)券(quan)商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同(tong)一会计师事务所原则上不能超过(guo)8年，所以该发行(xing)人要更(geng)换会计师事务所，明年还(hai)会继续申报IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一(yi)轮(lun)上(shang)行周(zhou)期可(ke)以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过(guo)去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

2、全球降息空间再度打开💋🥝🩳，A股“稳中向好”延续👞😠🎒。海外方面👙💕🍆，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥻，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧄😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升👚🍒🥕。