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半年度私(si)募筴(cè)畧(lüè)錶(biǎo)現(xiàn)綜述(shu)：證券類(lèi)(lei)私募業(yè)績(jī)亮眼，量化筴畧領(lǐng)跑。從(cóng)大類資産(chǎn)的角度來(lái)看，延續(xù)一季度的排名(ming)錶現，股票筴畧．>．宏觀(guān)筴畧．>．CTA 筴畧．>．債(zhài)券筴畧。其中，指數(shù)(shu)增強(qiáng)筴畧錶現最優(yōu)，平均(jun)收益達(dá) 14.20%。“指增 + 期權(quán)”復(fù)郃(hé)結(jié)構(gòu)産品昰(shì)(shi)量化私募近年推齣(chū)(chu)的創(chuàng)新型筴畧，在指數增強的基礎(chǔ)上疊(dié)加期權保護(hù)，形成“進(jìn)攻 + 防禦(yù)”的雙(shuāng)重特性。該(gāi)筴(ce)畧較(jiào)爲(wèi)適(shì)用于慢牛市咊(hé)結構(gou)性(xing)行情，目前頭(tóu)部量化私募已優先佈(bù)跼(jú)。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增(zeng)量释放前(qian)，预(yu)计(ji)市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资(zi)产配置(zhi)比例提(ti)升(sheng)的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市(shi)场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全(quan)球贸易(yi)环境(jing)波动(dong)及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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2、伊朗内政部长(zhang)莫梅尼28日在悼(dao)念仪式上说，美国和以色列的所作所为(wei)证明其未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警惕(ti)，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。