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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🧡🧡💖🥝。从宏观视角看，中👡🍍🥕、美🍉、欧财政货币双宽松是大概率走向😠🍇🍅🥻，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥑。

2、6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性(xing)支(zhi)撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关(guan)注7月下(xia)旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑(cheng)领域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程(cheng)机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策有望宽松带来估(gu)值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板(ban)块的回调风险。