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乐动机器人2022年、2023年及(ji)2024年传感器业务毛利率分别为(wei)18.6%、18.5%及 15.2%；算法(fa)模组和割草机器人毛(mao)利率相对稍高，算法模组同期(qi)毛利率分别为(wei)35.2%、37.4%及 31.3%。公司(si)表示，这两类产(chan)品在2024年毛利率下降较多，主要是由于采取市场定价策略，降低单价以维持于家用服务机器人分部中的市场份额。消费级市场对成本敏感，技术溢价空间有限(xian)，这是乐动机器人做消费级2B市场难以摆脱的困(kun)局。

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“在不确定性中，联邦公开市场(chang)委员会（FOMC）认为最优路径是(shi)保持不变(bian)。我们预计中位数参与者将暗示 2025 年(nian)仅(jin)降息 25 个基点，低于(yu)今(jin)年早(zao)些时候的两次降息(xi)预期(qi)，而且相当一部分人可能认为(wei)根本不需要降息。这与(yu)市场定价存在巨大差距，市场仍倾向于降息(xi) 50 个基(ji)点。鲍威尔将试图在两者之间找到平衡，承认数(shu)据走软，但强调在政策不确定(ding)性下，美联(lian)储处于‘观望’模(mo)式。”

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中东是世(shi)界上石油储量最为(wei)丰富(fu)、石油产量和输出量最(zui)多的地区，石油储量约占全(quan)球总储量的(de)一半，产量通常占世界总(zong)产量的四分之一，出口量占世界石油(you)出口量的三分之二‌。随着以色列和(he)伊朗之间爆发(fa)激烈冲突，市场担忧原油供应短缺，国际油价出现暴(bao)涨，并逼近年内高点。

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另外，中国全球竞争力提升(sheng)的验证过程，也(ye)是乐观预(yu)期发酵的过程。而随着预期提(ti)升、市场上涨，后续验证的容错率(lv)会有所降低，这也可能成为(wei)扰动的来源。

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1、保險(xiǎn)保障(zhang)方麵(miàn)，平安健康險深入踐(jiàn)(jian)行五(wu)篇大文章，在服務(wù)民生保障上持續(xù)髮(fà)(fa)力。好醫(yī)保·少兒(ér)長(zhǎng)期醫療(liáo)纍(léi)(lei)計(jì)爲(wèi)300萬(wàn)少(shao)兒提供超12萬億(yì)元(yuan)的保險保(bao)障(zhang)，上海滬(hù)惠保、杭州市民保、深圳惠民保等普惠型商業(yè)保險覆蓋(gài)超(chao)25箇(gè)城市，纍計服務超1800萬用戶(hù)；服務實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)方麵(mian)，平安健康(kang)險(xian)爲(wei)9.7萬傢(jiā)企業提供豐(fēng)富的保險産(chǎn)品及健康筦(guǎn)理服務組郃(hé)，幫(bāng)(bang)助企業(ye)增強(qiáng)員(yuán)工歸(guī)屬感，提陞(shēng)(sheng)凝聚力。

2、北美(mei)头(tou)部云厂商1Q25业绩(ji)多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性(xing)超预期；关(guan)税影(ying)响有限(xian)。我(wo)们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们(men)在前文中(zhong)提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今(jin)年云厂商AI资(zi)本开(kai)支(zhi)投入有(you)望延续较高增(zeng)速，AI基础设(she)施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外通信板块厂商大多(duo)进行全球化布(bu)局，因此我们认为较大概率能够绕(rao)过关税较高的生产地，需要(yao)承担的关税有限；且企业大多定价权较强(qiang)，能够将关税影响(xiang)通过提(ti)价等举措转移(yi)至下游客户，因此我们判断关(guan)税对海外通(tong)信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持(chi)续的背景(jing)下，对需求影响(xiang)亦(yi)有限。