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进一步消息显示🥒，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂👙👿💞。以色列广播公司发布消息称😡🍇，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨😈，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡🍆💯🥑🥻。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🥭💕。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息💋🧡，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变🍌。

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1、关注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月10日起，多家头部车(che)企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以(yi)内，有助于缓(huan)解车企“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触(chu)底后(hou)均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘用车(che)过去三年间(jian)ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎(tai)轮毂。下(xia)游整(zheng)车(che)和中上(shang)游零部件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳(wen)并体现(xian)出安(an)全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资(zi)本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解(jie)汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利(li)润分配(pei)和供需压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下(xia)半年汽车行业“反内卷”的举措落(luo)地(di)，预计会逐(zhu)步延续(xu)回(hui)暖态势。

2、中东局势升级消息频传🥒🥿，国防军工板块关注度飙升🥔💔🎒，午后强劲走高👠🥻！截至收盘，国防军工🤬🥬🥒💓🥕、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元💞🍓，高居全行业之首。