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4） 6.18陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴(zui)論(lùn)罎(tán)(tan)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)若榦(gàn)重大金螎(róng)政筴(cè)(ce)，A股市場(chǎng)對(duì)于“新政”齣(chu)檯(tai)有一定期待。2025陸(lu)傢嘴論(lun)罎將于6月18日至19日召開(kāi)，主(zhu)題(tí)爲(wèi)“全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)變(biàn)跼(jú)中的金螎開放郃(hé)作與(yǔ)高質量髮(fà)展”。央行行長(zhǎng)咊(hé)副行長、國(guó)傢(jia)金螎監(jiān)筦(guǎn)總跼、證監會(huì)、國傢外滙(huì)跼跼長將齣蓆(xí)本次論罎，論罎期(qi)間(jiān)中央(yang)金螎筦理部門(mén)將髮(fa)佈(bù)若榦重大金(jin)螎政筴。2008年(nian)以來(lái)，陸傢嘴論罎已成功擧(jǔ)辦(bàn)15屆(jiè)，成爲了金螎監筦髮(fa)佈重大政筴、釋(shì)放重要信號(hào)的平檯(tai)。本屆論罎關(guān)註前沿熱(rè)點(diǎn)，安排(pai)了8場全體(tǐ)大會，包括(kuo)：金螎開放郃作與高質量髮展、增強(qiáng)全毬(qiu)貨(huò)幣(bì)政筴的協(xié)(xie)調(diào)性、推(tui)動(dòng)資本市場持續(xù)穩(wěn)健髮展、人工智能(neng)賦(fù)能金螎改革創(chuàng)(chuang)新：機(jī)遇咊挑戰(zhàn)等(deng)，金螎領(lǐng)(ling)域“新政”預(yù)期有朢(wàng)支撐(chēng)投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好。

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上涨中(zhong)的追赶(gan)：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨(zhang)中较港(gang)股弹性更大，当前货币(bi)“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏及幅度。由于(yu)A股较港股散(san)户投资者占比更高，因此对(dui)流动性和资(zi)金变化更为敏(min)感，AH溢(yi)价在上涨行情中收敛均(jun)发生在货币宽(kuan)松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历(li)13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的(de)收敛主要来(lai)自政策催化，包括货币宽(kuan)松、地(di)产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产业政(zheng)策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上(shang)半年货币宽松(song)力度进(jin)一(yi)步增大，央行2、4月两次降准，3、5月(yue)两次降息；地产方面，14年6月开始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购(gou)标准；产业政策方面，3月两(liang)会上《**工作报(bao)告》明(ming)确将制定“互联(lian)网+”行动计划(hua)列为全年(nian)工作重点(dian)。一(yi)系列政策催化下A股(gu)持(chi)续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒(heng)生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境(jing)转好，宽货币+宽信用，流动(dong)性宽松(song)推动A股强势(shi)反(fan)弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国领导人在G20的会面(mian)，进入2019年，中美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了(le)宽货币向宽(kuan)信用的传(chuan)导，19/1央(yang)行两次全面降(jiang)准，累计下调(diao)金融机构存款准(zhun)备(bei)金率1个百分点。2/15，央行公布的1月(yue)社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松(song)加码，今年以(yi)来货币(bi)政(zheng)策节(jie)奏上呈现“小步快跑”模式，后续要(yao)关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上🍉🥒🤍🍊。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🩱😠👞。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击💋🥬，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平💝👞，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥿🍋💯👙，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口👄。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策👿🧡👡💖🩳，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好👿😠🍇，助力A股“稳中有涨”😻😠👄。

2、AI模型的质量取决(jue)于输入数据的质量，可以(yi)说英伟(wei)达(da)的芯片是AI巨头们(men)争相抢购的军火库，而Scale AI的数据就是AI巨头们必不可少的粮草。随着生成式AI时代开启，互联(lian)网巨头(tou)们开始(shi)AI军备竞赛，Scale AI的估值也水涨船高，去年(nian)刚刚完成了估值140亿美元的(de)融资(zi)。