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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周(zhou)市场表现来(lai)看，金融股价格推高伴随(sui)资金止(zhi)盈压力，微盘指数再(zai)度面临技术阻力——当(dang)前市场尚未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不能达成(cheng)温和放量(liang)配合，市场或由强(qiang)势上涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占(zhan)优(you)逐步(bu)转向均衡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半(ban)年，无论是基(ji)金净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。

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