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同一年，何小鹏把他创办的 UC 卖给阿里巴巴，有上百亿股票和现金，买了房😡🍌，和朋友置办了游艇，在海风中百无聊赖🍆👄🥥🤬。创业的野心未灭🎒💛👢。他看中智能电动车——当时中国只有不到 3% 的车是新能源——但担心 “互联网人造硬件九死一生”，想攒个团队去造车👞，给他们一笔钱🥾💝。他说服了夏珩，夏珩拉上了另两人💯。

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今年以来私募基(ji)金规模(mo)扩张，为市场(chang)贡献重要增量(liang)。截至2025年5月，私募证(zheng)券投(tou)资基金管理(li)规模5.54万(wan)亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩(kuo)大3267亿元。年内累计新增备案私募证(zheng)券(quan)产(chan)品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只(zhi)，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布(bu)局力度明显加大。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现(xian)指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出(chu)现(xian)衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

2、近期A股科技板块强势反弹🍇💖🥑，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果👙🩰💖🍍。一方面，中东局势超市场预期平息💛，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍊🍒，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🍓💔😠；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流💞，美股强于欧股💘👡、黄金走弱🥻、美债收益率回落🍑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🍅💌🍌🧅。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🍓🧄🍉👄😠，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥭🍓，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💗。